Cosa possiamo offrire

Il nostro obiettivo è affiancare il Cliente nel suo percorso di vita, proponendo soluzioni personalizzate che cambiano nel tempo in funzione delle sue esigenze.
L’ampia gamma di prodotti e servizi innovativi è in grado di soddisfare tutte le esigenze.
Le nostre soluzioni personalizzabili nel Risparmio Gestito, nelle Assicurazioni vita e danni, nella Previdenza e negli investimenti alternativi, ci permettono di rispondere a tutte le esigenze in termini di investimento e propensione al rischio.

Il Life Banker Bnl viene supportato da strumenti di lavoro adeguati, che gli permettono di realizzare in modo efficace la propria attività: prodotti e servizi in grado di soddisfare tutti i bisogni del cliente, strutture di business dedicate e diffuse in modo capillare sul territorio, a cui si aggiunge una grande professionalità e attenzione alle persone.

Consulenza Finanziaria

  • Consulenza completamente personalizzata, con un supporto costante per ogni scelta finanziaria.
  • Con il supporto di un tool dedicato si potrà accedere ai servizi offerti da tutto il Gruppo, sia a livello nazionale che internazionale, per proporre una consulenza altamente sofisticata con una visione globale dei mercati.

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Pianificazione

  • Analisi del patrimonio e degli attivi finanziari, anche detenuti presso terzi, grazie al supporto di un tool dedicato.
  • Identificazione dei progetti personali, familiari e professionali, degli obiettivi e del livello di rischio del cliente.
  • Definizione dell’asset allocation desiderata per progetti finanziari allineati ai progetti di vita del cliente.
  • Costruzione dell’asset allocation reale attraverso l’uso di un tool avanzato per il controllo del rischio.
  • Analisi del rischio complessivo del portafoglio e dei singoli progetti finanziari.

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Pianificazione pensionistica

  • Per tutelare il patrimonio e mantenere inalterato nel tempo il tenore di vita, beneficiando dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa e abbinando coperture assicurative a tutela dei propri cari, abbiamo a disposizione prodotti assicurativi e strumenti di pensione integrativa, pensati per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

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