Consulenza Finanziaria

Consulenza completamente personalizzata, con un supporto costante per ogni scelta finanziaria.

Con il supporto di un tool dedicato si potrà accedere ai servizi offerti da tutto il Gruppo, sia a livello nazionale che internazionale, per proporre una consulenza altamente sofisticata con una visione globale dei mercati.

Diagnosi

Analisi del patrimonio e degli attivi finanziari, anche detenuti presso terzi, grazie al supporto di un tool dedicato.
Identificazione dei progetti personali, familiari e professionali, degli obiettivi e del livello di rischio del cliente.
Definizione dell’asset allocation desiderata per progetti finanziari allineati ai progetti di vita del cliente.
Costruzione dell’asset allocation reale attraverso l’uso di un tool avanzato per il controllo del rischio.
Analisi del rischio complessivo del portafoglio e dei singoli progetti finanziari.

Proposta

Raccomandazioni di investimento personalizzate per ciascuno dei progetti scelti, coerenti con il profilo di rischio.
Proposte di Fine Tuning, anche sulla base dei consigli degli Advisor del Gruppo, per l’ottimizzazione del profilo di rischio e del rendimento complessivo.
Indicazioni sulle opportunità di investimento a breve termine per chi intende sfruttare in modo dinamico le variazioni di mercato e proposte di switch su prodotti finanziari similari con potenzialità superiori.
Verifica del rispetto delle posizioni del cliente e di particolari vincoli manifestati in fase di diagnosi.

Monitoraggio

Punto della situazione tra obiettivi, progetti iniziali e profilo di rischio con lo stato corrente del portafoglio.
Monitoraggio costante dell’adeguatezza del livello di rischio sul singolo prodotto, sul progetto e sul complessivo di portafoglio.
Rilevamento continuo delle variazioni significative all’interno del portafoglio, sia a livello di singolo progetto sia di patrimonio complessivo.
Monitoraggio del rischio del patrimonio detenuto presso altri istituti finanziari.

Reportistica

Supporto del Life Banker in ogni fase del rapporto.
Report inviati sia periodicamente che su richiesta. Per analizzare l’andamento del portafoglio e la coerenza delle scelte effettuate.

  • Date: 15/04/2018
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