I servizi

ConsulenzaFinanziaria
Consulenza completamente personalizzata, con un supporto costante per ogni scelta finanziaria.
pensione
Per tutelare il patrimonio e mantenere inalterato nel tempo il tenore di vita.
pianificazione
Le nostre soluzioni ci consentono di offrire al cliente un’operatività bancaria completa.

Gestione del rischio

  • Consulenza completamente personalizzata, con un supporto costante per ogni scelta finanziaria.
  • Con il supporto di un tool dedicato si potrà accedere ai servizi offerti da tutto il Gruppo, sia a livello nazionale che internazionale, per proporre una consulenza altamente sofisticata con una visione globale dei mercati.

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Fondi comuni d’investimento

Risparmio assicurativo e previdenziale

Per tutelare il patrimonio e mantenere inalterato nel tempo il tenore di vita, beneficiando dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa e abbinando coperture assicurative a tutela dei propri cari, abbiamo a disposizione prodotti assicurativi e strumenti di pensione integrativa, pensati per soddisfare tutte le esigenze dei Clienti.

Polizze multiramo, polizze unit-linked, polizze Ramo I, fondi pensione e piani individuali pensionistici.

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Accumulazione

  • Analisi del patrimonio e degli attivi finanziari, anche detenuti presso terzi, grazie al supporto di un tool dedicato.
  • Identificazione dei progetti personali, familiari e professionali, degli obiettivi e del livello di rischio del cliente.
  • Definizione dell’asset allocation desiderata per progetti finanziari allineati ai progetti di vita del cliente.
  • Costruzione dell’asset allocation reale attraverso l’uso di un tool avanzato per il controllo del rischio.
  • Analisi del rischio complessivo del portafoglio e dei singoli progetti finanziari.

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Pagina personale di Tommaso

Chi sono, i miei hobby e le mie passioni