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• Con il supporto di un tool dedicato si potrà accedere ai servizi offerti da tutto il Gruppo, sia a livello nazionale che internazionale, per proporre una consulenza altamente sofisticata con una visione globale dei mercati.

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Per tutelare il patrimonio e mantenere inalterato nel tempo il tenore di vita, beneficiando dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa e abbinando coperture assicurative a tutela dei propri cari, abbiamo a disposizione prodotti assicurativi e strumenti di pensione integrativa, pensati per soddisfare tutte le esigenze dei Clienti.

Polizze multiramo, polizze unit-linked, polizze Ramo I, fondi pensione e piani individuali pensionistici.

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• Analisi del patrimonio e degli attivi finanziari, anche detenuti presso terzi, grazie al supporto di un tool dedicato.
• Identificazione dei progetti personali, familiari e professionali, degli obiettivi e del livello di rischio del cliente.
• Definizione dell’asset allocation desiderata per progetti finanziari allineati ai progetti di vita del cliente.
• Costruzione dell’asset allocation reale attraverso l’uso di un tool avanzato per il controllo del rischio.
• Analisi del rischio complessivo del portafoglio e dei singoli progetti finanziari.

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